A Ciambra
In Ciambra, een kleine zigeunergemeenschap in Calabrië, kan Pio niet wachten om volwassen te worden. Hij is 14, drinkt, rookt en is een van de weinige die om kan gaan met de lokale Italianen, Afrikaanse vluchtelingen en de zigeuners. Pio volgt zijn oudere broer Cosimo overal en leert de nodige vaardigheden om te overleven in de straten van zijn geboortedorp.