황보신의

야심한 밤 황궁의 어의관에 들이닥친 자객이 잔혹한 살육을 자행한다. 살해당한 부모의 유언대로 의서 청낭경을 품에 간직한 채 간신히 탈출한 영혜는 황자를 치료하고 귀가하던 신침당 장문의 마차를 발견하고 짐 안으로 숨어들고, 신침당의 장문이자 명의인 선진과 제자 황보밀은 그 사실을 꿈에도 모른 채 검문 중인 관군을 만나는데...

선진은 혼인날 향령을 불러 문서를 한 장 건네며 황제에게 보여주기 위해 형식상의 혼례를 치른 후 자유롭게 보내주겠다고 약속한다. 그러나 오래전부터 신침당에 앙심을 품어 온 초춘당의 후계자 양류가 산적 수색을 핑계로 쳐들어와 험한 말로 선진을 모욕하고, 분노를 이기지 못한 선진은 갑자기 호흡을 잃고 쓰러지는데...

용호산채에 도주한 궁녀를 찾는 관군이 올라오고 영혜는 들킬 위기에 처하지만 모류의 기지로 상황을 모면한다. 사망한 선진의 집안 종친들이 재산을 소유할 권리가 있다며 신침당에 들이닥쳐 신침당 제자들과 설전을 벌인다. 한편, 황보밀은 양류의 계략으로 스승인 선진을 살해했다는 누명을 쓰고 관아에 체포되는데...

사마괴와 원형의 모함으로 황보밀과 향령은 사형을 선고받지만, 갑자기 황자의 병이 재발하는 바람에 급히 황궁으로 소환되어 목숨을 건진다. 황보밀이 선진의 미망인인 향령에게 마음이 있다는 사실을 알게 된 황제는 향령의 미색이 어느 정도인지 궁금해하고, 실제로 향령을 보는 순간 매력을 느끼는데...

향령이 마음에 든 황제는 향령에게 스승 선진의 죽음에 관해 묻다가 후궁으로 들이고 싶다는 의중을 내비친다. 양류는 신침당에서 내쫓긴 원형에게 접근해 황제가 직접 주관하는 황보밀 재판에서 다시 한번 증인으로 서라고 부추긴다. 마침내 누명을 벗은 황보밀은 포준이 준비한 술자리에서 뜻밖에도 황제가 그리도 원하는 혜강 선생을 만나게 되는데...

혜강의 초대로 술을 거나하게 마신 황보밀은 잔뜩 취해 산에서 내려오다가 려비에게 납치당한다. 황보밀을 은밀하게 데려온 려비는 쇄골에 난 백반을 보여주며, 치료할 수 있냐고 묻지만 황보밀은 침으로는 고치기 어렵다고 말하며 초춘당에 효능이 있는 비방이 있다고 귀띔하는데...