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고등학교에 입학하면서 부모님을 떠나게 된 신입 마녀 코와타 마코토가 사역마와 함께 친척 집에서 생활하며 마녀 수행을 시작하려 하는데, 이사 오자마자 경계를 사고 만다.

봄의 인도자라고 불리는 자가 신입 마녀 마코토에게 인사하기 위해 쿠라모토가에 찾아온 것을 치나츠가 목격하게 된다.

삼촌의 정원을 더욱 아름답게 가꾸고 싶은 마코토가 삼촌에게 자신의 의지를 밝히며 허락을 받기 위해 나선다. 머지않아 그는 예상치 못한 손님을 마주한다.

벚꽃 축제를 구경하던 마코토와 케이가 로브로 모습을 감춘 점술가 이누카이를 만나 점을 보는데, 마코토의 성을 본 이누카이가 돌변해 자신의 모습을 드러낸다.

화창한 날씨에 검은 고양이 치토가 집을 나선다. 치나즈는 유유히 집을 나서서 마을 여기저기를 돌아다니는 치토의 뒤를 쫓아다닌다.

마코토가 아카네에게 빗자루 타는 법을 배우는 모습을 지켜보던 치나츠가 자신도 마녀가 되고 싶다며 굳은 의지를 보인다.