티라노가 온다!

하트가 엄마 마야를 위해 깜짝 그림 선물을 준비하지만 파도에 쓸려 지워져 버린다. / 재미있게 눈썰매를 타는 친구들 사이에서 슈이만 끼지 못하고 따로 노는데...

졸지에 아기 새의 엄마가 된 하트는 귀여운 아기 새를 떠나보내지 못 하고 있는데… / 슈이는 할머니의 선물을 찾다가 친구인 케니를 위험에 빠뜨리게 된다.

오자미로 놀고 있던 아이들, 아치가 엄청난 기술을 보여준다며 아침 일찍 만나자고 하지만 밤 늦게까지 놀다 잠을 못 잔 하트는 조느라 아치의 기술을 못 보고 마는데… / 아무에게도 알리지 않고 탐험을 떠난 하트와 케니, 슈이는 동굴에 들어갔다가 조난을 당하고 마는데…

친구들을 괴롭히는 모습을 본 마야는 하트를 불러 주의를 시킨다. 엄마의 말에 조심스러워진 하트였지만 그 모습을 본 친구들은 이상해하고 마야에게 하트가 아픈 것 같다며 말하는데… / 벌레를 잡다 날개를 다친 네미는 움직이지 못해 속상해 하지만 깍두기가 되어 친구들과 더 없이 즐거운 하루를 보낸다.

새로운 친구 조이와 만난 하트는 티라노사우루스인 그와 놀면서 점점 본능이 깨어난다. 결국 친구들까지 잡아먹으려던 하트는 친구들의 눈물에 정신을 차리는데. / 항상 물 속에만 있는 아치의 몸이 궁금했던 하트와 친구들은 아치의 몸이 어떻게 생겼을지 이런저런 상상을 해 보는데...

치장을 하고 친구들 앞에 나타난 그레스. 친구들의 칭찬과 자신의 모습에 만족한 그레스는 더욱 더 꾸미고 싶어한다. 하지만 욕심을 부리다 전부 잃어버리고 마는데... / 하트의 집에서 잠시 돌보기로 한 어린 공룡 플립. 하트는 플립에게 엄마와 친구들을 빼앗길까봐 일부러 짓궂게 구는데...