킬 블루

39세의 전설적인 킬러 오오가이 쥬조가 정체 모를 생물 병기에 쏘여 중학생의 모습으로 변하자, 조직은 그에게 중학교 내부 조사 임무를 지시한다.

쥬조가 쏘인 벌은 미츠오카 제약에서 만든 것으로, 쥬조와 같은 반에 그 회사 회장의 딸인 미츠오카 노렌이 다니고 있다는 사실이 밝혀진다. 빼어난 외모, 명석한 두뇌, 뛰어난 운동 신경까지 갖춰 쉽게 다가가기 힘든 분위기를 풍기는 노렌. 그녀와 접점만 잘 만들면 원래의 몸으로 돌아갈 정보를 얻을지 모른다고 생각한 쥬조는 노렌이 라멘집에서 아르바이트를 하고 있다는 사실을 알게 되며 조금은 그녀와의 거리를 좁히는 데 성공한다. 하지만 그 직후, 노렌이 정체 모를 괴한들에게 납치되고 마는데...