이웃집 요괴씨

고양이 요괴 부치오를 새로운 가족의 일원으로 맞이한 타쿠미가 이를 축하하고자 한다. 한편, 까마귀 텐구 지로는 사라진 아버지의 행방을 찾는다.

하루아침에 고양이 요괴로 변해버린 부치오가 새로운 신분으로 어떻게 살아가야 할지 고민한다. 머지않아 그는 여우 유리의 도움을 받아 둔갑술을 익힌다.

타쿠미와 부치오는 울음소리가 나면 불길한 일이 발생한다는 요괴 누에를 발견한다. 한편, 무츠미는 지로의 전설을 듣게 된다.

마왕 산모토로부터 만나고 싶다는 즉흥적인 요청을 받은 부치오가 도쿄를 방문한다. 머지않아 부치오는 면허 학원에 다니기로 결심한다.

가족과 좋은 관계를 유지하는 부치오를 목격한 유리가 아픈 과거를 회상하며 부정적인 감정을 마구 느끼기 시작한다.

평행 세계를 방문한 유리가 자신이 나아갈 미래가 어떤 모습을 하고 있는지 파악한다. 머지않아 유리는 자신을 찾아온 츠바키를 마주한다.