울프 워리어스

케리 부족의 족장인 테일가가 정체를 알 수 없는 인물에게 암살당하고 모두가 혼란에 빠진 사이, 카단 부족은 단서를 찾는다.

가면을 쓰고 정체를 숨긴 남자는 카두 앞에 나타나 테일가를 죽여야 했던 이유를 말하고 카두에게 거래를 제안한다. 한편, 한 소녀의 몸에 테일가가 빙의한다.

여덟 부족에게 멸망했던 차강 부족의 아자르 앞에 가면 쓴 남자가 차강 부족을 부흥시켜주겠다는 제안을 한다. 그 시각 메클렌은 조카에게 도움받아 사랑하는 소어쿤을 만난다.

케리의 땅에 도착한 앙골 부족은 손님을 박대하는 케리 부족에 화를 내지만 의외의 대답을 듣는다. 사아링 부족이 몰살됐다는 소식에 앙골 부족장 자라는 집회를 연다.

순례자들이 무참히 학살당한 충격을 겪은 상인 고스가 유일한 희망을 잡기 위해 집회에 찾아간다. 한편, 그는 해골을 머리 위에 쓰고 있었던 범인의 인상착의를 기억한다.

전쟁에 대비하기 위해 여덟 부족의 족장은 각자 자기 땅으로 돌아가는데, 초노스 부족의 아르사이가 차강 부족에게 살해당하는 일이 발생한다.