우동나라의 황금색 털뭉치

돌아가신 아버지의 집을 정리하기 위해 고향으로 온 소타가 아버지가 운영하던 우동 가게 솥 안에 잠들어 있던 한 아이를 만나고, 아이의 부모님을 찾아주기로 한다.

소타가 쫓기던 너구리 요괴와도 동행을 결정하고, 옷을 사주기 위해 그와 함께 시내로 향한다. 그런데 우연히, 소타의 첫사랑과 마주친다.

친구로부터 이른 아침에 함께 낚시를 하자는 초대를 받은 수타가 이를 수락하며 현장에서 깊이 있는 대화를 나눈다.

새벽 낚시를 마치고 집에서 자는 소타와 포코를 보고 깜짝 놀란 린코가 포코를 대할 방법을 고민하다가 함께 야시마에 올라가기로 한다.

소타는 나카지마와 동창회 영상을 제작하며 고향 사람들과의 재회를 꿈꾼다. 한편, 나카지마는 소타에게 아버지를 대신 면회해 달라고 부탁한다.

회사의 급한 전화를 받고 포코를 데리고 도쿄로 복귀한 소타가 급히 일을 처리하다가 나빠지는 포코의 상태를 신경 쓰지 못한다.