와타리 군의 XX가 붕괴 직전

부모님을 여의고 고모네 집에서 여동생과 살고 있는 고등학생 나오토 앞에 소꿉친구 타치바나 사츠키가 몇 년 만에 나타난다.

정원에서 넘어져 사츠키에게 키스당한 나오토가 타마요에게 내쫓길 위기에 처하고, 자신을 가만히 내버려두지 않는 사츠키에게 지금까지 살아온 이야기를 털어놓는다.

유카리는 나오토를 위해 죽을 챙겨주고, 나오토는 유카리의 인기를 다시금 깨닫는다. 한편, 잠이 부족한 채 물을 뿌리던 나오토가 실수로 사츠키에게 물을 뿌려버리고 만다.

수영복을 함께 사러 갔다가 탈의실을 착각하는 사고가 일어난다. 한편, 시게노부가 나오토와 유카리의 관계에 조력자 역할을 한다.

나오토를 발견한 소이치로가 유카리를 만나고 싶다고 하며 부르려 하지만, 유카리는 다른 사람에게 관심이 있다며 만남을 거부한다.

나오토는 사츠키에게 키스를 당하며 과거 둘만의 탐험을 떠났던 때를 떠올리고, 사츠키의 진심을 알아보기로 한다.