야마노스스메

중학교 졸업을 앞두고 아오이는 한노 거리를 유유자적 배회한다. 그러던 중, 도서관에서 아오이는 우연히 산에 관한 책을 발견한다.

5월 초 학교에서는 운동회가 열린다. 둔하고 운동신경이 없는 아오이와 달리 등산을 통해 체력을 키워온 히나타는 모든 종목에서 탁월한 실력을 뽐낸다.

도쿄로 쇼핑을 하러 간 히나타와 아오이는 도쿄에서 가장 높은 아타고산에 오르자고 약속한다. 아타고산 신사 앞 출세의 돌계단의 글귀를 보고 아오이는 자신의 목표에 대해 생각해 본다.

상점가의 제비뽑기에 당첨된 코코나는 후지큐 놀이동산 하이랜드 표를 받는다. 후지산에 가는 줄 알고 따라온 아오이는 놀이동산의 롤러코스터를 보자 무서워하지만 히나타는 즐거워한다.

등산부 부장 코하루는 아오이의 취미가 등산인 걸 알고 가입하라고 반까지 찾아온다. 기세에 압도된 아오이는 등산부와 같이 텐란산까지 오르게 되고 자신이 하고픈 등산을 깨닫는다.

아오이는 아르바이트 선배인 히카리와 단둘이 나구리 호수에 간다; 아오이와 친구들은 크리스마스이브에 히나타의 집에서 파티를 열기로 한다.