신은

신선의 세계에 사는 봉황족의 후예 봉은은 자신의 생일연을 엿보고, 영풍에게 당하는 고진을 돕지만 고진은 이를 오해한다.

고진은 봉은을 돕기 위해 문천석과 거래를 해 금곡에 10년 동안 갇히게 되고, 그는 수응수의 알을 우연히 부화시키게 된다.

아음은 주조 계약을 최대한 빨리 풀기 위해 경화수월을 연마하려고 하지만 고진이 이를 돕지 않고, 홍혁은 요계에서 고모와 갈등을 겪게 된다.

공작족 공주 화주가 대택산에서 고진에게 차천산을 빌리려고 하지만 아음이 이를 반대하고, 고진과 아음은 흩어진 선원을 찾기 위해 요계로 간다.

홍혁을 찾으려던 고진과 아음은 오동나무를 발견해 심장을 가져가려 하고, 아음은 그 밑에서 홍혁을 발견해 치료한다.

고진과 아음은 요계로 가서 신휘가의 휘장이 있다는 도박장을 방문하고, 이들은 그곳에서 홍혁과 만나 도박장에 들어가게 된다.