블랙워터

뜨거운 더위가 이어지고 있는 1973년의 어느 여름, 스웨덴 북부를 방문하고 있던 애니는 끔찍한 모습의 시신들을 발견한다.

텐트 살인 사건을 조사하던 경찰들은 애니를 만나 이야기를 나눈다. 한편, 경찰과의 대화를 마친 애니는 댄과 함께 한 마을로 이동한다.

애니와 미아는 새로운 환경에 적응하기 위해 노력한다. 하지만 애니는 텐트 살인 사건 때문에 복잡한 심경을 감추지 못한다.

텐트 살인 사건을 조사하던 경찰들이 댄을 만나기로 한다. 한편, 애니는 댄의 말과 행동을 점차 의심하기 시작한다.

댄에 관한 충격적인 사실이 밝혀진다. 한편, 요한의 어머니는 요한을 데리고 집으로 가려고 하지만, 그는 스웨덴으로 돌아가려고 하지 않는다.

겨울이 다가오자, 임신한 애니는 앞으로 공동체를 떠나서 살아야 한다고 생각한다. 이후 애니는 미아와 함께 길을 나선다.