묘지의 키타로

미즈키는 사장의 지시로 이웃한 낡은 사찰에 이사온 새 이웃을 찾아간다. 그런데 거기 사는 부부는 보기만 해도 오싹해지는 음침한 유령이었다! 정신없이 도망쳐 나온지 며칠 후, 다시 찾아가 보니 두 부부는 죽어 있었는데...

집세가 밀려 쫓겨난 키타로와 눈알 애비는 돈을 벌 궁리를 한다. 그런데 갑자기 키타로가 넋이 나간 것처럼 애비를 버리고 어디론가 가 버리는데... 키타로는 야차에 의해 혼이 빠져 꼭두각시 인형이 되어 여관에서 일하고 있었다.

인기 가수 트럼프 오모이는 집에 가는 전철 안에서 이상한 사내를 만난다. 그런데 종점에 도착하여 정신을 차리고 보니 오른쪽 팔 쪽이 조금 이상했는데… 거기에는 피처럼 붉은 색이 감도는 이상한 싹이 피어 있었다!

주인집 손녀 네코는 키타로와 같은 학교 같은 반이었다. 그런데 어느날, 키타로의 점심 도시락 메뉴인 곰쥐를 본 네코가 갑자기 이상해지는데... 어여쁜 소녀 네코는 고양이로 변하는 특이체질이었다!

네코의 죽음으로 완전히 삶의 의욕을 잃은 키타로. 이를 보다 못한 눈알애비는 네코의 영혼을 현세로 데려오기 위해 지옥으로 향한다. 하지만 지옥에서 만난 네코는 현세로 돌아가기를 거부하는데...

방세가 두 배로 올라 삶이 극도로 팍팍해진 키타로 가족. 키타로는 사채 추심업자로 취직하여 천만 엔을 빚진 물신령에게 쫓아간다. 하지만 힘들게 붙잡은 물신령은 햇빛에 증발해 버리는데...