메갈로 복스

시라토 기업은 육체와 기어 과학기술을 융합한 미래의 복싱, 메갈로 복싱 토너먼트를 열어 4명에게 출전권을 부여하고 진정한 승자를 뽑는다. 뉴스를 본 사람 중 아이디가 있는 시민에게만 주어진다는 소식에 죠는 자신의 처지를 생각한다. 한편, 죠는 오토바이를 타고 집에 가던 중 시라토 유키코를 만난다.

투기장에서 특별 매치로 죠는 유리와 싸우게 된다. 유리는 죠에게 큰 상처를 입히고 승리를 거둔다. 한편, 유키코는 유리에게 투기장에서 싸우는 일에 동의하지 않는다고 말한다. 죠는 투기장 파트너에게 유리와 싸우고 싶다며 메갈로니아에 가겠다고 한다.

투기장 파트너는 죠를 메갈로니아 대전 선수로 등록시킨다. 초전 라이벌 대전으로 유리는 페페 선수와 붙게 된다. 한편, 파트너 아저씨는 죠의 무기를 고치려고 방문한 가게에서 시라토가 개발한 일급 품을 발견한다. 죠는 가게에서 시비가 붙어 위험해진 꼬마를 구해준다.

죠는 메갈로니아 대전에 출전하고 기어 없이 상대편과 싸우게 된다. 죠는 파트너 아저씨와 꼬마의 응원에 힘입어 한방에 상대편을 녹다운 시킨다. 관객들은 예상 밖의 결과에 박수를 치고 죠를 다시 보게 된다. 한편, 죠는 난부와 꼬마와 함께 복싱 연습을 하며 차근차근 랭킹을 높이며 승부를 거둔다.

난부는 치열한 전장에서 살아 돌아온 아라가키를 만난다. 폭발로 심각한 상처를 입어 대부분 기계로 몸을 대신한 아라가키는 죠와 싸우고 싶어 하고 죠는 난부의 걱정에도 이 제안을 받아들인다. 한편, 난부는 죽은 줄 알았던 자신의 제자 아라가키가 메갈로 복싱 토너먼트에 높은 순위를 차지하고 있는 것을 알자 혼란스러워한다.

난부는 아라가키가 자신에게 복수를 하기 위해 죠와 싸우자 괴로워한다. 죠는 아라가키를 상대로 치열한 결투를 벌이지만 아라가키의 갑작스러운 기권으로 승리를 거둔다. 아라가키는 난부가 예전에 자신에게 준 부적을 죠에게 전해달라고 난부에게 부탁한다. 한편, 유리는 죠가 출전해 높은 인기를 누리자 그를 눈여겨본다.