리인카네이션의 꽃잎

자신이 재능이 없다는 사실에 열등감을 품고 있는 고등학생 센지 토야는 '윤회의 가지'를 통해 재능을 꽃피운 ‘회귀자’ 하이토 루오 부페트를 만난다. 하이토와 알버트 H. 피시의 사투를 목격한 토야는 재능을 향한 갈망으로 인해 금단의 힘에 손을 뻗는다.

재능을 꽃피운 토야는 '위인의 숲'의 사령탑인 존 V. 노이만에게 첫 임무로 악한 회귀자 존 W.게이시의 제거를 지시받고, 하이토와 함께 게이시가 잠복해 있는 숲에 발을 들인다.