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모함이 폭발하고 세계 인구가 격감한 8·32 이후에, 코야마 노부오는 눈을 뜬다. 그동안 그의 안에는 침략자가 있었다고 한다. 노부오는 카도데를 만나기 위해 지금은 도쿄만의 일부가 된 도쿄로 향하는데...

도쿄 하늘에 갑작스럽게 등장한 모함이 무자비한 공격을 퍼부으며 도시를 혼란에 빠뜨린다.

모함에서 등장한 소형 원반이 주택가에 추락하는 예상치 못한 사고가 발생한다.

한 저널리스트가 보인의 개발사인 SES가 중요한 사실을 숨기고 있다는 사실을 인지한다.

크리스마스 이브에 보인 7식으로 모함에서 등장한 중형선이 자위대의 공격을 받는다.

카도데와 오란이 여름 방학 때 외계인을 발견한 후 서로에 대해 더욱 잘 알아간다.