Olivia Steele Falconer

후크는 마법의 콩나무에 오르다 추락하고 메리 마거릿과 레지나는 챠밍 왕자에게 무슨 일이 생겼다고 직감한다. 그리고 재스민의 양탄자를 타고 찾으러 나선다.

아서 왕자는 카멜롯에서 무도회를 준비하고 스토리브룩에서는 어둠이 일어나 구원자를 찾는다. 후크는 에마를 어둠 밖으로 끌어내려고 노력하고 레지나는 예상치 못한 행동을 벌인다.

헨리는 바이올렛에게 데이트 신청을 하고, 메리다는 마지못해 임무 수행에 나선다. 한편, 골드 씨의 행방을 찾아 에마의 집에 몰래 들어간 레지나 일행은 에마의 속셈을 알아내려 한다.

알라딘은 재스민 공주와 함께 자파에게 사로잡힌 술탄과 파멸 위기에 처한 도시를 구할 비밀 무기를 찾아 나선다. 스토리브룩의 사악한 여왕은 후크를 속이고 가족을 분열시키려고 한다.

에마와 레지나가 사악한 왕비를 붙잡을 계획을 세우는 사이, 메리 마거릿과 데이비드는 떨어져 지내는 삶에 적응해 나간다. 사악한 왕비는 레지나인 척하며 헨리를 잘못된 길로 이끈다. 한편, 젤레나와 벨은 알라딘에게 도움을 청한다.

메리 마거릿은 데이비드가 아서 왕을 믿을 수 없다는 자신의 말을 자꾸만 무시하자, 직접 문제 해결에 나서기로 한다. 한편, 에마는 후크의 진실한 사랑 덕분에 이 상황을 벗어날 수 있을지도 모른다는 한줄기 희망을 품는다.