J.J. 토타

제스는 교감으로서 교내 댄스 파티를 기획하게 되고, 교사 인생 처음으로 기획하는 파티인 만큼 모든 것이 완벽하기를 바란다. 그러나 준비 과정이 쉽지 않고 동료 교사들도 도움이 되지 않는다. 결국 제스는 친구들에게 지원 요청을 한다. 슈미트는 어린 남자를 만나는 씨씨가 이해되지 않고 닉과 윈스턴과 함께 자신이 성숙한 남자로서 나서야 하는 때가 왔다고 생각한다.

대회가 코앞으로 다가왔음에도 보컬 아드레날린을 이길만한 실력이 되지 않아 클럽 내부에 분열이 일어난다. 한편, 레이철은 학업을 이어가야 할 것인지, 공연을 시작할 것인지 고민에 빠진다.

스튜어트에게 허드슨이라는 새로운 남자 보모가 생긴다. 스튜어트와 못 만나게 되자, 주리는 스튜어트와 함께 도망친다.