Greg Romero Wilson

필과 클레어는 비밀스러운 흡연자를 찾고 아이들이 솔직해지길 바라는 마음으로 크리스마스 행사를 취소하겠다고 위협한다. 미쳴과 카메론은 산타와 함께 첫 사진을 찍을 수 있도록 릴리와 함께 외출한다.

오클라호마와 텍사스 경계에서 샴쌍둥이 유해가 발견되고, 하진스가 그들이 서커스 단원이라는 것을 알아낸다.

윌레미나가 초래한 사고로 결국 모든 직원이 마감 기한에 맞춰 다시 잡지를 써야 하기에 이른다.