헤더 모리스

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

지역 예선의 필수 곡이 된 발라드 연습을 위해 글리 클럽은 랜덤으로 정한 파트너와 노래 연습을 한다. 맷의 결석으로 윌이 연습에 대신 참여하지만, 레이철과의 어색한 상황이 만들어지고 만다.

지역 예선이 2주밖에 남지 않았지만 경쟁 상대 명단을 알게 된 후, 자신감이 넘치는 아이들은 더 이상 노력할 생각도 하지 않는다. 한편, 테리는 맥킨리의 양호 교사로 취직해 윌을 감시한다.

피긴스가 아티의 휠체어를 실을 수 있는 버스를 지원할 수 없다고 한다. 윌은 돈을 모으고자 아이들에게 과자 판매 행사를 제안한다. 한편, 퀸은 초음파 검사 비용부터 앞으로 필요할 돈에 대한 걱정이 한가득하다. 핀도 이를 도우려 하지만 말처럼 쉽지만은 않다.

윌은 레이철이 글리 클럽을 떠난 후로, 강력한 한 방이 부족한 글리 클럽의 연습에 걱정이 많다. 테리와 간 식당에서 우연히 옛날에 가르쳤던 제자를 보고 아이디어를 떠올린다. 결국 윌은 합창단 선배였던 에이프릴 로즈를 찾아 글리 클럽에 초청한다.