프랭키 인그라시아

맬컴의 가족은 예의범절에 엄격한 케너번 가족과 저녁 식사를 하러 나간다. 프랜시스는 말린 아카데미 파티에 그 지역 소녀들을 초대하는 실수를 범한다.

그레이 슬론 메모리얼 병원은 곧 들이닥칠 폭풍에 대한 대비를 시작한다. 에이프릴은 스콧으로부터 청혼을 받고 오웬은 이든을 직접 키우기로 마음먹는다.

공원관리인이 고목을 자르는 순간 붉은 피가 터져 나오고, 곧이어 나무 안에 숨겨져있던 유해가 모습을 드러내기 시작한다.

가뭄이 심한 마을의 시장으로부터 요청을 받은 멀더와 스컬리는 날씨를 조종하여 돈을 번다는 남자의 정보를 듣고 그를 조사하기로 한다.