폴 펠릭스 몬테즈

버피가 오웬과의 데이트 때문에 정신이 팔린 사이에 왓쳐는 강력한 뱀파이어 지도자를 키우려는 무리에 잡힌다. 한편, 기름 부은 전사 뱀파이어가 도착하고 버피의 데이트는 엉망이 된다.