폴 샤크먼

임신을 기다려온 마셜과 릴리는 마침내 병원에서 기쁜 소식을 듣는다. 테드, 로빈, 바니는 임신 소식을 듣고 자신에게도 큰 변화가 있어야 한다고 생각한다. 그리고 각자 미루기만 했던 어려운 일들을 하기 시작한다. 한편 로빈은 새 직장을 얻어야 할지 고민한다.

마셜과 릴리는 계획대로 임신이 되지 않자 전문가를 만나러 간다. 산부인과로 간 부부는 의사 선생님의 얼굴이 바니와 너무 비슷해 당황하고, 이에 릴리는 검진을 거부한다. 로빈은 이직한 새 직장에서 예전 동료를 만나고, 그는 로빈에게 나쁜 평판이 생기도록 소문을 퍼뜨린다.

속옷만 입고 있는 여성이 공원에서 속박된 채로 캐러멜 소스로 뒤덮인 시체로 발견된다. 캐슬과 베켓이 살인자를 찾기 위해 성적인 지하 세계로 가게 된다.

가족이 연례 휴가를 가는데 온 동네가 주민 파티를 연다. 핼과 로이스는 킬바슈 먹기 대회에 나가고, 이웃 아이들은 리스를 때릴 기회를 얻으려고 돈을 낸다. 오토는 황소 ‘씨앗 추출’ 장치를 인수한다.

팀은 그래비토늄을 찾는 데 총력을 기울이며, 지구를 구하기 위해 발 빠르게 움직인다. 한편, 헤일과 루비는 새로운 팀원을 모집한다.

부스와 싸우고 연구소에서 뼈를 보던 브레넌에게 누군가 다가오고, 브레넌은 총에 맞아 쓰러지는데 그녀를 찾으러 연구소에 온 부스가 그녀를 발견한다.