팀 호퍼

자신의 과거와 마주한 이지는 조지에게서 위안을 찾고, 알렉스는 제인에게 특별한 감정을 느낀다. 메러디스와 데릭은 자신들의 관계에 확신을 갖지 못한다.

주택에서 발생한 그림 도난 사건을 맡게 된 피터와 닐은 범인을 잡기 위해 함정 수사를 준비하지만, 예상치 못한 상황이 발생하며 난관에 봉착한다.

엘리자베스는 요원으로부터 값진 정보가 들어왔다는 소식을 듣게 되지만, 필립은 함정이 아닐까 의심한다. 한편, 디렉토라트 S를 파헤치던 스탠은 뜻밖의 수확을 얻게 된다.

폴란드 민주화 세력의 지도자의 명예를 실추하는 임무를 받은 필립은 옛 연인과 재회하게 된다. 이로 인해 제닝스 부부 사이의 불화가 더욱 악화된다.

필립과 엘리자베스는 함정일지도 모르는 대령과의 모임에 참석하라는 명령을 받게 된다. 한편, 스탠과 FBI는 의문의 부부를 잡기 위해 덫을 설치한다.

부상에서 회복한 엘리자베스는 곧바로 임무에 투입되지만, 일이 잘못되고 만다. 한편, 스탠은 자신을 농락하기로 작정한 요원에게 더 깊이 빠져간다.