티모시 웨버

스컬리는 스키너 부국장으로부터 업무 처리에 관한 압박을 받고, 멀더가 기소했던 살인마 유진 빅터 툼스가 가석방된다.

멀더는 아칸소주의 숲에서 실종된 남자의 사건을 수사하려 하고, 불만을 제기하는 스컬리를 위해 영상 자료를 보여준다.

호수 근처에서 발생한 사망 및 실종 사고를 조사하러 멀더와 스컬리가 작은 마을을 방문한다. 그런데 이곳 주민들 사이에서는 호수에 바다 뱀이 산다는 전설이 전해져 온다.

에마는 이제 자신 속의 어둠의 본성인 메리다와 마주하게 되고 어둠의 충동을 누르고 멀린을 찾는다. 가족과 친구들은 에마를 안전하게 집으로 데려오려고 극단적인 방법까지 쓴다.

후크는 골드 씨에게 에마와 데이트를 하기 전에 다시 에마를 안아줄 수 있게 손을 붙여달라고 부탁한다. 헨리와 메리 마거릿은 레지나에게 희망을 주려고 한다. 윌 스칼렛은 책을 찾기 위해 도서관에 침입하려고 하고, 럼펠스틸스킨은 마법 상자를 찾는다.

눈의 여왕은 안나와 엘사의 사이를 갈라놓으려 한다. 한편, 자신의 힘을 통제할 수 없는 에마는 골드 씨에게 도움을 청하고, 레지나의 운명은 예기치 못한 방향으로 흘러간다.