트리샤 레이 스탈

미시시피, 베이 스프링스에서 한 여성이 딸을 잃어버리는 사건이 발생한다. BAU는 이른 시일 안에 아이를 찾아야 하며 수사 과정에서 베이비시터에 관한 수상한 점을 발견한다.

윌이 자리를 비우고 지역 예선 후에 돌아오게 되었다. 그 동안 핀이 임시로 글리 클럽을 맡기로 하지만 멤버들은 아직 핀의 능력을 믿을 수 없다. 수는 글리 클럽이 준비하는 뮤지컬을 방해하기 위한 계획을 실행한다.

뉴 디렉션의 챔피언 트로피가 도둑맞았다. 블레인은 달튼 아카데미에 가서 트로피를 직접 찾아오려 한다. 한편, 첫 글리 클럽 수업을 진행한 핀은 자신을 어른으로 보지 않는듯한 멤버들의 반응에 걱정이 앞선다.

2012년의 연말이 눈앞으로 다가오고 크리스마스가 돌아왔다. 브리트니와 샘은 지구 종말도 가까워졌다고 생각하며 친구들에게 진실한 속마음을 터놓자고 제안한다. 한편, 커트는 잊을 수 없는 크리스마스 선물을 받게 된다.

글리 클럽은 지역대회를 위한 준비에 박차를 가한다. 그러던 어느 날, 갑자기 학교에서 그 누구도 예상하지 못했던 사고가 일어난다. 평소와 같은 날들을 보내고 있던 학생들은 겁에 질린다.

졸업을 앞두고 맥킨리 고등학교에서는 취업 박람회가 열렸다. 예술 분야가 하나도 없음을 알게 된 윌은 이에 불만을 품는다. 곧 졸업을 앞둔 멤버들은 미래에 대한 계획을 세우기로 한다.