톰 페인

거식증을 앓고 있는 캐시는 자신을 진심으로 걱정하는 사람은 아무도 없다고 생각한다. 그런데 누군가 캐시에게 자꾸만 '먹어'라는 문자를 보낸다. 한편 마약상에 쫓기는 신세가 된 시드는 겁에 질린다.

토니의 동생 에피는 밤에 몰래 집을 나와 파티로 향하고, 토니는 부모님에게 들키지 않도록 돕는다. 그런데 한밤중에 에피가 체포되고, 경찰서를 찾은 토니는 이미 다른 사람이 동생을 데려갔다는 소식을 듣는다.

워커의 습격이 일어난 지 몇 개월 후, 알렉산드리아 마을은 안정을 되찾고 있다. 릭과 데릴이 함께 생필품을 찾아보기로 하자, 유진은 농산물 보급 장소가 적힌 지도를 건넨다. 한편 누군가가 총과 삽을 이용해 몰래 마을을 빠져나가자, 미숀은 상황을 파악하기 위해 직접 나서기로 한다.

평화로운 알렉산드리아 마을에 침입자가 들어왔다. 낯선 남자는 릭 일행에게 마을의 문제점을 말해주며 자신도 릭과 같은 편이라고 말한다. 한편 에이브러햄은 매기가 임신한 사실을 알게 된 뒤 글렌에게 한 가지 질문을 던진다.

벨은 샘을 죽인 남자와 마주친 이후에 혼란스러운 마음을 감추지 못한다. 한편, 스테이블러 가족의 식사 시간에는 긴장이 고조된다.

힐탑 마을에 다녀온 릭은 일행들과 교회에 모여 회의를 시작한다. 이후 릭은 구원자 집단을 없애야만 알렉산드리아 마을 사람들이 생존할 수 있다고 주장한다. 하지만 모건은 말로 그들을 설득할 수 있다며 릭과 첨예하게 대립한다.