톰 렝크

커피집에서 만난 테드, 바니, 마셜은 커피 알바생 클로이가 마셜에게 호감을 느끼고 있어서 만나보라는 제안을 한다. 그러나 테드와 바니는 마셜의 새로운 여자친구의 눈빛에서 광기를 보게 되어 마셜을 말린다. 한편, 커피집에서 새로운 별명을 받게 된 바니는 어디를 가든 스왈리라는 이름으로 불리게 된다.

숲속에서 사냥감을 찾던 아빠와 아들이 산산조각 난 시신을 발견하고, 부스는 브레넌의 소설 속 앤디가 죽었다는 소식을 듣고 흥분한다.

하모니와 뱀파이어 갱단은 버피를 제거하려고 계획을 세우고, 돈은 슬레이어로 살아온 삶을 되짚어본다. 그리고 어디에도 소속되지 않은 미치광이와 뱀파이어 갱단을 만나게 된다.

버피는 아무도 출처을 알지 못하는 새롭고 강력한 무기를 가지고 싸움을 시작한다. 한편, 갈렙이 버피를 공격하려고 하지만 버피의 오랜 친구들이 그녀를 돕는다.

슈퍼 빌런의 악당 워렌과 앤드루, 조너선은 버피의 능력을 시험해 그녀를 파괴할 약점을 쥐려고 하고, 그 사실을 모르는 버피는 일자리를 찾아 나선다.

윌로를 막기 위해 자일스는 영국에서 돌아오지만 그녀에게 모든 에너지를 내주고 만다. 그리고 더욱 강력해진 에너지로 윌로가 온 세상을 파괴하려 하자 버피와 친구들이 막아선다.