텔리 리엉

지역 대회 우승을 위해 선정한 곡을 원작자 밴드가 사용을 허락하지 않자 글리 클럽은 자작곡을 만들어야 한다. 각자 다양한 노래를 만들어보지만, 대회에서 부를 만큼 좋은 곡을 찾기는 쉽지 않다. 퀸은 레이철과 사귀고 있는 핀을 되찾으려고 노력한다.

임시 교사인 홀리가 맥킨리로 돌아왔다. 엠마는 혈기 왕성한 학생들에게 순결 교육을 하는 것이 쉽지 않다. 한편, 홀리는 엠마와는 다른 방법으로 학생들을 교육하고 이에 대해 엠마가 반기를 들자 엠마도 금욕 동아리 학생들과 공연을 준비한다.

축구팀 멤버들 간 팀워크에 금이 가자 비스트와 윌은 협동심을 기르기 위해 글리 클럽과 축구팀이 챔피언전 하프타임 공연을 함께하는 아이디어를 낸다. 한편, 수는 치리오스의 우승을 위해 더 자극적인 공연을 찾는다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

밸런타인데이를 앞둔 뉴 디렉션은 모두 사랑에 빠진다. 글리 클럽은 자선 행사를 시작하고 블레인은 자신이 좋아하는 사람을 위해 워블러즈의 도움을 받아 사랑의 세레나데를 준비한다. 커트는 세레나데의 주인공이 누구인지 궁금해한다.

지역대회에서 부족했던 춤 연습을 위해 특별 훈련에 돌입한다. 열심히 연습하던 중, 핀의 팔이 레이철의 코를 강타하는 사고가 발생한다. 한편, 로렌과 퀸은 프롬 퀸이 되기 위해 경쟁한다.