터렐 틸포드

연구소 소각장에서 직원으로 추정되는 시신이 발견되고, 두개골을 본 안젤라는 두개골의 주인을 떠올리게 되자 안색이 어두워진다.

괴한 삼인조가 보안 업체 직원을 공격하고, 변호사 단체인 ALDC에 침입해 인질극을 벌인다. 이들은 한 분리주의 단체의 수장, 레너드 하글랜드의 석방을 요구한다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

킴벌리는 탈출하고 드라이젠 일당은 킴이 죽었다는 거짓말을 잭에게 전한다. 격분한 잭은 부둣가로 달려가 드라이젠을 공격한다. 폭탄 테러를 당한 파머는 가짜로 사망 발표를 한다.

센트럴 파크 주변에서 중세 기사 갑옷 차림을 한 한 청년이 쓰러져 숨지는 사건이 발생한다. 센트럴 파크 안에서 가상극을 하던 누군가에게 공격당했다는 판단으로 수사를 벌이던 중, 한 호텔에서 밥 스미스가 숨지는 사건이 발생한다. 부검 결과 두 남자는 모두 불치병을 알고 있었고, 페이튼은 물가에서 발견된 시신이 되살아나자 크게 놀란다.