킴 로디스

6명이 사는 임대 주택에서 4명이 살해당하는 사건이 발생한다. BAU와 함께 수사에 동행한 베른은 임대 주택 거주자들과 다툼이 있었던 남자, 래리를 범인으로 몰기 시작한다.

한 금융 회사에서 살인사건이 발생하고 범인은 피해자의 근처에 수수께끼의 암호를 남기고 도주한다. BAU는 각 살인 사건에서 나타난 암호를 모두 조합해 범인을 찾아야 한다.

살해당한 후 불에 태워진 시신 여러 구가 구부린 자세로 발견된다. 한편 BAU가 사건을 조사하는 사이 범인이 또 다른 피해자를 납치한다.

베른은 BAU의 요원들을 모두 해산시켜 다른 부서로 이동시킨다. 한편 가르시아는 납치 살인 사건으로 의심되는 사진을 발견하고, 베른에게 알리지만 베른은 그녀의 말을 무시한다.

잭 개럿이 FBI와 국가정보국의 합동 조사를 받는다. 리스본에 잠시 머물던 국제범죄수사팀은 쿠르지키스탄의 외무 장관과 미국 대사의 요청으로 한 살인 사건을 수사하기 시작한다.

러시아 미신스키 발레단에서 주인공 역을 맡은 미국인 소녀가 납치된다. 러시아 경찰 측은 외교적 문제로 번질 수 있는 이 사건을 국제범죄수사팀이 조용히 수사하길 바란다.