크리스 코이

밀워키에서 사람과 짐승에게 물어뜯긴 자국이 있는 시체가 발견되고 BAU는 곧바로 수사를 위해 출동한다. 한편, 가르시아와 레이드는 체력 시험을 통과해야 한다.

한 록 밴드의 리드 기타리스트 제임스 스완이 순회공연 중에 숙소에서 살해당하고, 다큐멘터리 제작진이 이 사건을 수사하는 캐슬과 베켓을 따라다닌다.

앤디와 설리반은 관계 유지를 위한 방법을 찾고 있고, 잭과 이나라는 점점 가까워진다. 휴일에 소방관들은 위험에 처한 아이 엄마를 돕지만 경찰과의 갈등을 불러일으킨다.

부스와 브레넌은 딸을 성당에 보내는 것 때문에 언쟁을 벌이고, 정화조에서 시신이 발견되어 연구소로 옮겨진다.

표지판을 따라가던 릭은 마침내 종착역에서 일행들과 재회하지만, 그들 앞에는 여전히 큰 위험이 도사리고 있다. 컨테이너에 갇힌 릭은 알렉스 일행에 대항할 준비를 하지만, 그들에게 먼저 공격을 받고 만다. 이후 알렉스는 릭이 가방에 숨긴 물건에 관해 묻는다.

릭 일행은 캐럴의 기지로 종착역 사람들에게서 간신히 벗어난다. 숲길로 걸어가던 릭은 캐럴에게 지난 일을 사과하며, 일행의 목숨을 구해줘서 고맙다고 전한다. 한편 수상한 남자를 만난 릭 일행은 그를 따라 성당으로 향한다.