크리스 셰필드

8시 정각, 프레데릭스버그에 있는 한 학교 복도에 설치된 폭탄이 터지는 사고가 벌어진다. 현장에 도착한 배스는 두 번째 폭탄이 있지는 않은지 확인한다.

세라는 브로디를 찾아가 친부임을 알리고, 다시는 노라와 가족 앞에 나타나지 말라고 경고한다. 올리비아는 태어난 아기 때문에 케빈과 스카티의 관심을 빼앗겨 속상해한다.

윌슨 판사는 예상치 못한 방향으로 칼리와 동료들을 초대한다. 마리아나는 일터에서 만연한 다양성 부족에 대한 주장을 어필한다.

샘과 브라이언은 인종 문제와 관련된 살인 사건을 수사한다. 하지만 브라이언은 강압적인 샘의 수사 방식이 마음에 들지 않고, 이후 샘과 계속 수사를 진행해야 할지 고민한다. 한편 찰리는 켄에게 자신의 음반 산업에 협조하라며 협박하기 시작한다.

샘은 글래드너 살인 사건의 경위를 조사하기 위해 본격적인 수사를 시작한다. 브라이언은 거대한 마약 밀매 조직의 실세를 확인하기 위해 비커리를 회유한다. 한편 술에 취한 켄은 찰리를 총으로 죽이겠다고 이야기한다.

그레이스는 샘의 친구까지 동원해서 딸 엠마를 보호하지만, 그레이스가 방심한 사이 엠마는 도망치고 만다. 한편 샘은 아들 월트가 반전 운동에 참여할 예정이라는 사실을 알고 깜짝 놀란다. 이후 샘은 아들을 설득하지만, 월트는 마음을 바꾸지 않는다.