크리스토퍼 코신스

카라데크가 꺼렸음에도 불구하고 모건은 공식 LA 경찰 신분증을 받게 되어 기뻐한다. 형사들은 실종 아동 사건을 조사하고, 이 사건은 모건에게 큰 충격을 준다.

벅은 복귀 기념 파티에서 갑자기 쓰러진다. 복귀할 날만을 손꼽아 기다리던 벅은 보비로부터 퇴원한 후에도 곧바로 현장직에 복귀할 수 없다는 말을 듣게 된다.

의사, 톰 바턴에게 아들을 숨긴다면 매일 한 명씩 무고한 시민을 죽이겠다는 협박 편지가 날아온다. 실제로 첫 번째 희생자가 나타나자, 경찰은 BAU에 도움을 요청한다.

폭행 전과가 있는 제이크는 헨리의 입양 문제로 사회 복지사의 조사를 받게 되자, 당황해한다. 결국, 애디슨과 제이크는 다투게 된다.

뉴 디렉션이 유대교 성인식의 오프닝 공연을 해달라는 요청을 받았다. 완벽주의자인 주인공과 관객으로 함께할 깐깐한 사춘기 아이들을 만족시키기 위해서 뉴 디렉션은 완벽한 공연을 만들어내야만 한다.

달튼 아카데미가 화재로 몽땅 타버렸다. 윌은 워블러즈와 뉴 디렉션을 한 팀으로 만들자고 제안하고 당연히 수는 이에 반대한다. 한편, 레이철은 학장인 카르멘에게 찾아가 학교 복학을 허락해달라고 사정한다.