콜린 오도노휴

기억을 잃지 않으며 마을의 경계선을 넘으려는 골드 씨의 계획은 후크 선장 때문에 망친다. 벨은 복수심에 불타는 후크 선장과 마주친다. 한편 데이비드와 메리 마거릿은 모두가 함께 살 수 있는 새 집을 찾아 나선다.

레지나가 사랑하는 동화 속 인물을 살해한 혐의로 기소되지만 에마는 그녀가 결백하다고 믿는다. 차밍 왕자와 백설 공주는 사악한 여왕의 공개 처형을 계획한다.

에마는 거인에게 마법의 나침반을 되찾기 위해 후크와 콩나무에 오른다. 에마를 아내로 삼으려는 동료 도둑을 만나자 에마는 사기꾼이었던 과거가 드러난다.

레지나는 헨리의 신뢰를 되찾기 위해 마법 사용을 자제하려 하고, 과거의 유령을 보기 시작한다. 메리 마가렛과 에마는 오거 학살의 생존자를 찾는다. 레지나는 어둠의 마법을 배우기 위해 고군분투한다.

낯선 사람들이 마을 사람들의 정체성을 위협하고 코라는 레지나와 재회를 하려 한다. 웨일 박사는 후크의 부상을 치료하고 빅터는 죽은 자를 살릴 수 있는 능력을 증명하고 싶어 한다.

코라는 거인을 스토리브룩으로 데려와 마을에 대한 복수를 시작한다. 에마와 헨리는 골드 씨와 함께 그의 아들을 찾으러 가고, 그렉은 벨이 사고가 난 밤에 무엇을 보았는지 묻는다. 거인 안톤은 인간과 친구가 된다.