커트우드 스미스

연쇄 살인을 저지른 화가를 조사하던 멀더는 악령에 시달린다는 그의 이야기를 듣지만, 스컬리는 회의적인 태도를 보인다.

맬컴이 고등학교 문학지 편집자가 된다. 교장은 잘 쓴 이야기에 검열 지시를 내린다. 로이스는 핼이 새 상사와 바람을 피워 해고를 면하라고 부추긴다. 프랜시스는 오토에게 왈츠를 가르친다. 리스가 듀이에게 장난친다.

토미는 메건과 함께 그녀의 아버지의 시신 발굴 현장에 가고, 조앤은 메건에게 아버지의 환자 파일을 확인해서 그의 죽음과 관련이 있는 단서를 확인해 보라고 제안한다.

페기는 살인 사건에 대한 진실을 밝혀내기 위해 그녀의 상사들과 충돌하게 되고, 그때 하워드 스타크가 들이닥친다.

미국은 벤자민 주마의 테러의 대응하고, 잭은 방화벽 테러의 주요 용의자인 토니를 잡기 위해 FBI에 소환되고 토니는 토니는 항공기 관제 시스템에 침투한다.

페기는 로스앤젤레스로 향해 아이소다인 에너지와 관련된 기이한 살인 사건의 조사를 돕는다. 그곳에서 페기는 낯익은 이들과 재회한다.