커크 아세베도

마피아 보스 레오 바렐리스가 자신의 교회에서 도둑맞은 성경을 찾아달라며 FBI를 찾아오고, 닐과 피터는 살인 사건까지 연결된 성경 실종 사건을 해결하기 위해 수사에 돌입한다.

진실이 밝혀지면서 콜슨은 예상하지 못한 방식으로 전쟁을 겪는다. 스카이는 자신의 능력을 통제하려고 하며 인생을 바꾸는 결정을 내린다.

메건과 함께 구덩이에 빠진 가버너는 지나가던 사람들의 도움으로 구출된다. 이후 새로운 일행과 합류한 가버너는 그들의 아지트에서 생활하지만, 그는 사람들에 대한 의심을 거두지 못한다. 결국, 가버너는 새로운 곳으로 이동하겠다고 마음먹는다.

충격적인 폭로와 그들 중 한 명을 어떻게 해야 할지에 대한 임박한 결정은 팀을 무너뜨린다. 와드와 에이전트 33은 개인 임무를 수행한다.

가버너는 허셜과 미숀을 인질로 잡은 뒤 감옥을 탈취하기로 마음먹는다. 감옥에서 전염병을 앓고 있던 글렌은 천천히 건강을 회복하고, 매기는 글렌의 모습을 보고 매우 기뻐한다. 릭은 데릴에게 캐럴을 내쫓아야 했던 이유를 설명하지만, 데릴은 릭에게 화를 낸다.

시리아 식당을 운영하는 삼라 가족이 강도들로부터 강간, 살해당하는 사건이 발생한다. 범인은 이슬람교도들에 대한 증오의 메시지를 벽에 남긴다.