캐서린 레너드

본즈와 부스가 심리 상담을 받던 도중 엘리베이터에서 시체가 발견되었다는 신고를 받게 되고, 출동한 현장에서 엘리베이터에 의해 뭉개진 여자의 시체가 발견된다.

뱀파이어의 공격으로 부상당한 버피는 스파이크에게 수년 전 두 명의 슬레이어를 죽인 사연을 물어본다. 버피는 슬레이어의 최후를 알고 자신도 준비하려고 한다.