칼로 로타

위험한 스턴트 촬영 후 베테랑 스턴트맨 헤일 리플리(데이비드 램지)이 실종되자, 그의 연인 로라(에리가 듀란스)는 콜터에게 B급 영화 세트장 조사를 의뢰한다. 콜터는 그곳에서 수상한 제작자들과 위험한 지하 세계로 이어지는 단서를 발견한다.

이스라엘 위조범 고밧이 디자이너가 제작한 드레스를 이용해 불법 거래를 저지르고 있다는 사실을 알아낸 피터와 닐은 이를 저지하기 위해 뉴욕 패션 위크 속으로 뛰어든다.

쉴드 팀은 한 기차를 타고, 콜슨과 시먼스는 스탠 리의 관심을 끌기 위해 일부러 언성을 높인다.

캐슬과 베켓은 자신의 갤러리에서 총에 맞은 미술품 상인을 수사하지만, 총알이 범죄 현장에서 갑자기 사라지고 유일한 목격자는 기억상실증을 앓는다.

위장한 토니 때문에 무기도 빼앗기고 용의자도 도주하게 된다. 응급 이송된 조나스를 잭이 직접 테러 계획과 배후의 인물을 추궁한다. 토니는 테러 계획을 앞당길 것을 조직에 주장한다.

주마 정권의 두바쿠 대통령은 미 대통령에게 해군을 철수하라는 명령을 한다. 대통령의 아들은 자살한 게 아니란 증언이 나오고, 토니는 뷰캐넌과 정부와 별개로 일한다는 게 밝혀진다.