찰리 웨버

아이들이 캠핑을 오는 장소에서 유해가 발견되고, 부스는 이제 배가 많이 나와 앉고 일어나는 것도 힘들어하는 브레넌이 계속 일하는 것을 걱정한다.

라일리의 건강이 악화되자 종합병원에서 전문의를 만나는 동안 스파이크와 하모니는 외과 의사를 납치한다. 그리고 스파이크의 뇌에 내장된 칩을 제거하도록 협박한다.

타라가 열쇠가 아니란 사실을 알고 글로리는 타라를 망가트리고, 월로는 어둠의 마법까지 끌어들여 반격한다. 글로리는 자신의 힘을 모두 동원해 버피와 친구들을 공격한다.

밤에 순찰을 하던 버피는 빛나는 구체를 발견하고 수도승들과 강력한 힘으로 연결된 신비한 것임을 알게 된다. 한편, 그 구체는 버피의 엄마와 여동생 던을 아프게 한다는 게 드러난다.

마이애미 해변에서 지뢰가 터지고 그 사건으로 밀입국을 하려던 쿠바 청년이 목숨을 잃는다. 사건을 담당하던 에릭은 술집에서 폭행당하는 여인을 돕던 중 그녀의 남편에게 되려 고소를 당한다.

타라는 생일을 축하해 주기 위해 가족들이 서니 데일에 오자 몰래 친구들에게 마법을 걸어 위험에 빠트린다. 한편, 버피를 없애기 위해 글로리는 많은 악마들을 불러들인다.