줄리엣 랜도

오리건주의 한 정신병원에서 얼굴에 하얀 분장을 하고 중세풍 드레스를 입은 여인의 시체가 발견된다. BAU는 이를 악마 숭배자들의 소행일 것이라는 가설을 세운다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

뱀파이어의 공격으로 부상당한 버피는 스파이크에게 수년 전 두 명의 슬레이어를 죽인 사연을 물어본다. 버피는 슬레이어의 최후를 알고 자신도 준비하려고 한다.

아침에 눈을 뜨자 자신의 자는 모습을 그린 그림을 받은 버피는 에인절이 다녀갔다고 생각한다. 버피는 다시 못 오게 할 방법을 찾고 제니는 빼앗긴 자신의 영혼을 돌아오게 하려 한다.

스파이크가 자신을 좋아하단다는 걸 안 버피는 그에게 떠나라고 강요하고 곁에 다가오지 못하게 마법을 건다. 이 사실을 안 드루실라가 서니 데일로 돌아오면서 상황을 악화된다.

자일스가 윌로와 함께 영국에서 일을 하는 동안 서니 데일은 학교는 새로운 교장 로빈이 와서 다시 문을 연다. 돈의 첫 수업에 동행한 버피는 지하 창고에 숨어있는 악령을 만난다.