조 네머스

마이클은 유타의 식물원에서 물건을 되찾으려고 하지만 머혼이 먼저 이를 구한다. 머혼은 팀원 중 누군가가 정보를 누설하고 있다고 의심한다. 마이클은 머혼의 전처를 만나고 그의 뒤를 캐려고 한다.

선더버드는 자신의 친구에게 일어난 일에 대한 답을 찾기 위해 나서고, 로렌은 유용한 힘을 가진 친구와 마주하게 된다.

뮤턴트들은 센티넬 서비스를 무너뜨리기 위한 계획을 세운다. 이클립스는 정보를 얻기 위해 오래전 친구를 찾는다.

과거에 결코 잊을 수 없는 사건을 겪은 제이스는 센티넬 서비스의 전력을 총동원해 뮤턴트 지하 기지를 찾아내려 한다.

센티넬 서비스에 붙잡힌 뮤턴트들을 구하기 위해 팀이 과감한 작전을 준비한다. 리드는 앤디와 로렌에게 가족사를 말해준다.

제이스는 캠벨 박사에게 귀중한 물건을 어쩔 수 없이 넘겨주게 된다. 다음 행보에 관해 팀 내부에서는 서로 의견이 엇갈린다.