조던 마스터슨

눈보라가 심하게 내리자 릴리는 예정됐던 비행기를 타지 못한다. 릴리를 데리러 가야 하는 마셜은 평소처럼 공항으로 가 릴리를 환영해야 할지 고민한다. 테드와 바니는 맥클래런스 술집 주인 행세를 하며 사람들을 초대해 파티를 연다.

맬컴은 고등학교 1학년이 된 첫 주에 극심한 굴욕을 당한다. 듀이는 맞벌이 부부의 자녀로 보내는 첫 주를 만끽한다. 프랜시스는 방임이 지나친 상사 아래에서 일하는 시련을 맞는다.

폭파를 앞둔 델가도 호텔, 여기에 물건을 훔치러 들어왔던 두 명의 10대 남학생은 총을 맞고 욕조에 누워 있는 마리아노와 가르시아 바가스 형제의 바가스를 목격해 신고한다. 형 가르시아는 이미 사망했지만 마리아노는 아직 숨이 붙어 있는 상태이다. 각자 사건을 수사하던 에릭과 프랭크는 각자 유력한 용의자를 찾아내지만 찾아낸 용의자들에게 각각 동기나 증거가 부족해지며 수사에 난항을 겪는다.