조나단 코왈스키

새로운 이웃 커플이 마을에 놓은 분수가 마음에 들지 않은 캐서린은 사람들을 모아 긴급 반상회를 진행한다. 캐서린과 르넷은 회장에 출마한다.

해변의 모래사장에서 시체 한구가 발견되고, 빠르게 부패되는 시체 위에서 구더기들이 날뛰기 시작한다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.

정체가 발각된 마약 운반책 드류 톰슨은 자신을 쫓는 자들로부터 도망친다. 레일런, 보이드, 디트로이트 폭력단은 서로 먼저 그를 잡기 위해 애쓴다.

보안관들은 왈도의 정체 뒤에 숨겨진 미스터리를 풀기 위해 노력한다. 보이드는 자신의 가장 큰 경쟁자들과 마주할 기회를 얻는다.

보이드는 디트로이트 마피아가 드류 톰슨에게 건 계약을 이용해 적들을 노린다. 콜트는 엘렌 메이를 죽이지 않은 일로 협박을 받는다.