제이 칸즈

12명의 여성을 피아노 줄로 묶어 강간한 피아노 맨이 다시 돌아왔다. BAU는 더 이상의 성범죄를 막기 위해 피아노 맨을 이른 시일 내에 붙잡아야 한다.

오즈월드와 그의 가족들이 놀이공원에서 폭행당하고 샘크로는 경찰보다 먼저 가해자를 잡기 위해 빠르게 몸을 움직인다. 한편, 타라의 전 남자친구가 차밍으로 돌아온다.

SAMCRO 조직은 형제 조직이 위치한 네바다로 무기를 새로 저장해놓기 위해 떠나지만, 경쟁 관계에 있는 멕시코계 모터사이클 갱단인 마얀스의 경계를 받는다. 샘크로의 보스인 클레이는 이들을 처리하기 위해 계획을 세우고, 타라의 전 남자친구이자 ATF 연방요원인 조쉬 콘은 사적인 감정을 위해 샘크로의 수사를 시작한다.

파이니의 옛 동료에게 총을 구해준 일이 문제가 되어 클레이가 ATF에 체포된다. 잭스는 클레이가 부재한 상황에서 책임자로 사건을 수습하려 하지만 마음처럼 되지 않는다.

잭스 텔러의 어머니이자 클레이의 아내인 젬마가 차밍 타운의 모금 운동을 주최하면서 오피의 체포에 책임이 있는 갱의 전 멤버인 카일을 차밍 타운으로 불러온다. 클레이는 가석방된 인질을 보호하기 위한 협상에 참여한다.

차밍 타운의 외곽에서 한 오래된 유골이 발견되고, 클레이는 그가 오랫동안 묻어 왔던 진실과 대면해야만 하는 순간이 다가왔음을 느낀다. SAMCRO는 맨몸 복싱 경기의 상금을 노리고, ATF 연방 요원 조쉬 콘은 점점 샘크로에 대한 수사 과정에서 자신의 사적인 감정과 의도를 드러내기 시작한다.