제임스 헨릭슨

맬컴의 가족은 예의범절에 엄격한 케너번 가족과 저녁 식사를 하러 나간다. 프랜시스는 말린 아카데미 파티에 그 지역 소녀들을 초대하는 실수를 범한다.

동물원 나들이를 가던 핼은 로이스의 전 남자친구를 질투한다. 듀이와 맬컴은 호랑이 우리에 빠지고 리스는 염소와 박치기 싸움을 벌인다. 자동차 여행에서 혼자 떨어진 프랜시스는 친구 목장에서 새 일자리를 얻는다.

리스는 맬컴 때문에 여자 친구와 헤어진 후 군에 입대한다. 핼은 회사를 조사하러 온 요원들에게 협조하지 않아 가택 연금을 당한다.

JD와 터크의 사고뭉치인 대학 친구 스펜스가 병원을 찾아와 또 한 번 사고를 친다.

버피의 일 때문에 우울해진 엔젤에게 사무소 홍보 영상을 제작하자고 하는 코딜리아에게 도일이 새로운 아이디어를 제안한다.

지미의 보스톤 전력 회사를 상대로 한 재판이 시작되고, 결정적인 증언을 해줄 인물의 상태는 좋지가 않다. 지미는 바비에게도 압박을 받는다.