제이미 머레이

회상 속 젤레나는 새로운 심장이 필요한 젊은 나무꾼을 돕기로 한다. 한편, 스토리브룩의 데이비드와 메리 마거릿은 에마와 후크의 결혼식 문제로 충돌하고, 무작정 나서지 말라는 레지나의 충고를 무시하고 젤레나는 그녀의 아기를 위협한 검은 요정을 홀로 상대하려 한다.

회상 속 럼플스틸스킨은 잭과 질의 아기를 납치해 요정과 접촉하는 미끼로 사용하려 하고 스토리브룩의 벨은 커다란 희생을 감수한다. 한편, 사악한 왕비는 골드 씨의 환심을 사려고 젤레나를 죽이려 한다. 재스민은 요술 램프를 사용해 아그라바를 되찾으려 한다.

후크는 마법의 콩나무에 오르다 추락하고 메리 마거릿과 레지나는 챠밍 왕자에게 무슨 일이 생겼다고 직감한다. 그리고 재스민의 양탄자를 타고 찾으러 나선다.

후크는 타이거 릴리와 힘을 모아 에마에게 돌아갈 방법을 찾는다. 레지나는 잠자는 저주에 걸린 데이비드와 백설 공주를 구출하기 위해 노력하고, 골드 씨와 검은 요정은 곤경에 처한다. 백설 공주와 챠밍은 에마가 자신의 운명을 완수할 수 있도록 희생한다.

백설 공주와 차밍 왕자는 에마를 지켜달라고 소원을 빌고 왕국의 모두가 노래를 부르게 해 사악한 여왕을 화나게 한다. 피오나는 다음 저주를 예고하고, 에마와 후크는 결혼을 준비한다.

골드는 사악한 왕비에게 젤레나를 죽여야 한다고 말하고, 왕비는 자매와의 관계를 영원히 바꿀 결정을 내린다. 아들을 위한 골드의 계획을 알게 되자, 벨은 골드를 움직이지 못하게 할 수 있는 오징어 먹물을 훔치는 걸 도와 달라고 후크와 에마를 설득한다. 한편 자스민은 지니가 없는 램프를 발견하고 이를 아그라바를 구하는 데 쓰고자 한다.