저스틴 롱

러셀과 이별한 제스는 깊은 우울감에 빠지고 자존감에 큰 타격을 입는다. 닉은 자신에게 상처만 준 전 여친 캐롤라인과 다시 잘 돼가기 시작한다. 슈미트와 윈스턴은 상처입은 제스와 닉이 다시 각자의 전 연인들에게 돌아가는 실수를 반복하지 않기를 바란다. 슈미트는 신체적인 문제로 씨씨와 새로 관계를 시작하기가 어렵다. 윈스턴은 자신의 상사와 함께 인생의 전성기를 맞이한듯 하다.

제스는 추수감사절을 맞아 그동안 관심이 가던 같은 학교 음악 선생님 폴을 집에 초대한다. 칠면조까지 사서 만반의 준비를 하려는데, 폴에게 잘 보이고 싶은 마음과는 달리, 제대로 할 줄 아는 게 없어 조급 하기만 하다. 게다가 세 남자들은 그저 쉬고 싶어하며 전혀 도움이 되지 않는다. 특히 닉은 영 딱딱하게 굴면서 제스의 신경을 거슬리게 한다. 씨씨는 함께 요리를 하며 이상하리만큼 청결에 신경쓰는 슈미트를 발견한다.

제스는 자신의 부족한 잠자리 능력 때문에 전 남친이 바람을 피고 떠난 것이라고 자책하며 남자와의 잠자리에 트라우마가 생긴 상태이다. 그녀는 폴에게도 실망감을 줄까봐 첫 관계가 두렵기만 하다. 씨씨와 야한 속옷도 사고 슈미트의 야동도 보며 최대한 짜릿한 관계를 위해 노력한다. 닉은 머리 자르기를 거부하고, 슈미트는 여직원만 가득한 직장에서 여자 상사에게 잘 보이기 위해 온갖 노력을 기울인다.

솔로로서의 삶을 즐기기 위해 특별히 미용실에서 드라이까지 받은 제스와 씨씨는 신나는 밤을 보내기로 한다. 그런데 원치 않은 남자와 생각지도 못한 하룻밤을 보내게 된 둘은 서둘러 집으로 돌아가려 하지만 처음 와본 동네에서 돈도 차도 없이 남겨지게 된다. 코치는 메이가 초대한 자선 파티에 친구들을 데려가도 될지 불안하다. 결국 같이 가기 부끄러운 닉과 윈스턴은 두고 슈미트만을 데려가기로 한다.

제스와 세 남자들은 크리스마스 선물을 고르러 나간다. 제스는 장난감 하나를 준 자신에 비해 훨씬 값 비싸고 의미 있는 선물을 준 폴에게 미안한 마음으로 서로 간에 관계 진전 속도가 다른 것에 괴로워 한다. 이후에 슈미트의 회사 크리스마스 파티에 다 같이 참석하고 섹시한 산타로 분장한 슈미트를 발견한다. 닉은 올해 크리스마스 연휴만큼은 본가에 무조건 가보기로 마음 먹는다. 윈스턴은 슈미트 상사의 아들과 가까워진다.