이크발 테바

맥킨리 고등학교에서 스페인어 선생님으로 재직 중인 윌은 망해가는 글리 클럽을 자진해서 맡고 클럽을 살리기 위해 노력한다. 새 이름부터 신입 단원 모집까지 하지만 시작부터 순탄치 않다.

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

유니타드를 입고 친구들과 춤 연습을 하다가 아빠에게 들킨 커트는 얼떨결에 미식축구 팀에 들어갔다고 거짓말을 하게 되고 핀에게 도움을 요청한다. 한편, 글리 클럽의 멤버는 충격적인 소식을 접하게 된다.

브리트니 스피어스의 곡으로 공연하자는 친구들의 의견에 브리트니는 이름 때문에 자신이 항상 브리트니 스피어스의 그늘에 있었다며 이를 반대한다. 한편, 윌은 엠마의 남자친구인 칼을 경계한다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

지역 예선 우승에도 불구하고 글리 클럽의 평판은 달라지지 않는다. 핀은 아직 퀸을 잊지 못했지만 어쩌다 보니 레이철과 데이트를 하고 있다. 한편, 레이철은 보컬 아드레날린의 제시와 가까워진다.