엠버 라일리

바쁜 병원 일정에, 장난감들은 도티를 제대로 돕기 위해서는 훈련이 필요하다고 느낀다; 스터피는 맥스터핀스빌에서 자신의 자리를 찾기 위해 노력한다.

글리 클럽과 윌 슈스터는 수많은 헌신과 노력 끝에 결실을 본다. 수 실베스터는 마침내 윌과 글리 클럽의 업적을 인정한다. 윌과 글리 클럽의 멤버들은 자신들이 가진 재능으로 각자가 원하는 꿈으로 한 발짝 더 다가선다.

글리 클럽이 전국 합창 대회를 위해 LA에 방문한다. 글리 클럽을 응원하기 위해 특별히 지원군 2명도 함께한다. 핀의 빈자리를 채우기 위해 합창단의 리더로서 함께하는 샘에게 윌은 리더로서의 역할을 부탁한다.

레이철은 꿈에 그리던 뮤지컬 '화니 걸'의 주연을 맡는다. 뮤지컬 연습과 학업 모두에 열중하며 하나도 놓치지 않기 위해 최선을 다한다. 한편, 커트는 성적 지향 때문에 말로만 듣던 증오 범죄의 표적이 된다.

레이철은 망가진 이미지를 다시 회복시키기 위해 유기견 구조에 나선다. 일이 많은 친구들과 달리 한가한 날들을 보내며 우울해하던 커트는 원로 배우들이 하는 뮤지컬에서 좋은 기회를 얻는다.

글리 클럽의 100번째 수업을 맞이하여 뉴 디렉션과 함께 했던 멤버들이 모두 모인다. 각자 좋아하는 퍼포먼스를 다시 하며 추억을 돌아보며 클럽이 자신들의 삶에 어떤 의미였는지 다시 새긴다.